Protocollo di consulenza per le polizze assicurative a capitalizzazione

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Data di nascita

Situazione iniziale


Sulla base delle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 39k VAG (Legge sulla vigilanza delle assicurazioni) e a fini di garanzia della qualità, per determinare la capacità di rischio del cliente e la sua disponibilità a sottoscrivere un'assicurazione per la formazione del capitale è necessario discutere e registrare i seguenti punti.

Questo protocollo di consulenza intende registrare i criteri essenziali senza pretendere di essere esaustivo. Il colloquio individuale e le spiegazioni dettagliate del consulente sono determinanti.

1. i motivi che spingono a sottoscrivere un'assicurazione a capitalizzazione

Le seguenti motivazioni e considerazioni mi hanno spinto a candidarmi per la soluzione discussa

2 Durante la riunione di consultazione sono stati discussi i seguenti punti

Punti di discussione

3. i seguenti documenti e informazioni mi sono stati consegnati o resi noti prima della conclusione del contratto

Tutti i seguenti quesiti devono essere discussi e contrassegnati

Documenti e informazioni

4. propensione al rischio e capacità di rischio

Qual è il vostro reddito lordo annuale?
A quanto ammonta il vostro patrimonio netto?
Avete una riserva di liquidità di almeno 3 mesi di stipendio?
È previsto un cambiamento professionale o personale significativo nei prossimi 5 anni?
Come giudica la sua esperienza personale con i fondi di investimento?
A quale elemento date priorità per raggiungere il vostro obiettivo?
Questa strategia d'investimento può essere determinata e discussa attraverso un profilo dettagliato dell'investitore basato su un questionario completo della rispettiva società.

In questo contesto, si prega di osservare le spiegazioni della società in merito alla strategia d'investimento scelta, in particolare se si sta perseguendo una strategia che si discosta dalla raccomandazione. Per le spiegazioni dettagliate, si rimanda alla rispettiva offerta della società, che sarà personalizzata sulla base delle informazioni fornite.

5 . Dichiarazione finale

Dichiarazioni finali

6. data e firme

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